2022 kan bli et stort år for produsenter som investerer i teknologi og takler to av bransjens største utfordringer: mangel på arbeidere og en ustabil forsyningskjede.Getty Images
Månedlig Chris Kuehl, International Economic Analyst for Manufacturers and Manufacturers Association. President og president for Armada Corporate Intelligence, basert i Lawrence, Kan., i samarbeid med Morris, Nelson & Associates, Leavenworth, Kan., for å lansere Armada Strategic Intelligence System ( ASIS). I den skisserer Kuehl og teamet hans tverrsnittet av produksjon som berører metallindustrien. Nesten alle disse bransjene har hatt en lang reise gjennom 2020 og 2021. Virksomheten falt tidlig i 2020 av åpenbare årsaker, etterfulgt av et vedvarende oppsving, om enn vaklende, ettersom globale forsyningskjeder kom seg. Noen metallproduksjonsoperasjoner går helt ut, mens andre ikke er så sterke som de kan være – så lenge de har materialene og menneskene de trenger for å få jobben gjort ( se figur 1).
"[Vi ser] fortsatt sterke mellom- til langsiktige etterspørselstrender i sluttmarkedene vi betjener, og økende interesse for tjenestene våre fra flere selskaper," sa Bob Kamphuis, styreleder/administrerende direktør/president for Contracts Manufacturing-giganten MEC på sin kvartalsvis telefonkonferanse med investorer i november." Imidlertid har selskapets forsyningskjedebegrensninger forårsaket noen forsinkelser i produksjonen nylig."Dette er ikke på grunn av mangel på råvarer til MEC, men på grunn av mangel på MECs kunder.
Kamphuis la til at det å forsyne MECs anlegg i Mayville, Wisconsin og i hele den østlige halvdelen av USA med forsyningskjeden - inkludert råvareforsyningskjeden - "bare har forårsaket mindre forstyrrelser.Dette betyr at når kundene våre er i stand til å øke deres Vi vil være klare når vi selger.»
Som en av de største kontraktsprodusentene i USA (og gjentatte ganger rangert som nr. 1 på FABRICATORs FAB 40 Top Manufacturers-liste), betjener MEC nesten alle bransjer i Kuehls månedlige ASIS-prognose, og mye av denne virksomheten kan være relatert til MEC-erfaring.
Amerikansk metallproduksjon er en produksjonsindustri som har vært knyttet til forsyningskjedeforstyrrelser. Industrien fortsetter å trekke, ivrig etter å ta av. Dette trekket vil sannsynligvis bli sterkere med økte utgifter til infrastruktur, takket være lovgivning som nylig ble vedtatt i Washington. Global forsyning kjeder må ta igjen, og inntil de gjør det, vil inflasjonspresset vedvare. Med alt dette i tankene vil 2022 være et år med muligheter.
ASIS-rapporten henter informasjon fra St. Louis Feds Federal Reserve Economic Data (FRED)-program for det store bildet, industriell produksjonsdata som dekker både varig og ikke-holdbar produksjon. Deretter fordypet den seg i de forskjellige sektorene relatert til metallproduksjonsteknologi: primærmetallsektor som leverer råvarer til metallprodusenter, som igjen leverer deler til ulike industrier.
Produsenter selv eksisterer i en rekke kategorier som brukes av myndighetene for å klassifisere produsenter, inkludert fabrikkerte metallprodukter, en altomfattende kategori som inkluderer konstruksjons- og strukturmetaller;produksjon av kjele, tanker og fartøyer;og de som leverer tjenester til andre sektorer.kontraktsprodusent. ASIS-rapporten dekker ikke alle områdene som dekkes av metallprodusenter – ingen rapport gjør det – men den dekker salgsområder for de fleste produserte metallplater, plater og rør i landet. Som sådan gir den en kort titt på hva bransjen kan møte i 2022.
I følge ASIS-rapporten fra oktober (basert på data fra september) er produsentene i et mye bedre marked enn produksjonen som helhet. Spesielt maskiner (inkludert landbruksutstyr), romfart og fabrikkerte metallprodukter vil sannsynligvis oppleve betydelig vekst gjennom hele tiden. 2022 – men denne veksten vil skje i et forretningsmiljø påvirket av forstyrrelser i forsyningskjeden.
Rapportens anslag for varig og ikke-holdbar industriproduksjon tyder på denne modereringen (se figur 2). ASIS-prognosen for september (utgitt i oktober) viste at den samlede produksjonen falt med et prosentpoeng i første kvartal 2022, holdt seg stabil, og deretter falt med noen få prosentpoeng tidlig i 2023.
Primærmetallsektoren vil oppleve en betydelig vekst i 2022 (se figur 3). Dette lover godt for næringsaktiviteten lenger ned i leverandørkjeden, så lenge produsenter og andre kan fortsette å velte prisøkninger videre.
Figur 1 Dette øyeblikksbildet er en del av en mer detaljert prognose utgitt av Armadas Strategic Intelligence System (ASIS) i november, og viser prognoser for spesifikke bransjer. Grafene i denne artikkelen er fra ASIS-prognosen utgitt i oktober (ved hjelp av septemberdata), så tallene er litt forskjellige. Uansett peker ASIS-rapportene fra oktober og november på volatilitet og muligheter i 2022.
"Fra stål til nikkel, aluminium, kobber og andre metaller som påvirker industrien, ser vi fortsatt noen rekorder," skrev Kuhl. "Men [høsten 2021] så en viss nedgang i prisene på mange varer da forsyningskjedene begynte å ta igjen... Noen kjøpere rapporterte at de så forbedret produkttilgjengelighet.Men totalt sett er det globale tilbudet fortsatt nervøst.»
Fra og med pressetiden har USA og EU forhandlet frem en ny avtale der tollsatser på stål og aluminium fra EU på henholdsvis 25 % og 10 % vil forbli uendret. Men ifølge handelssekretær Gina Raimondo, USA vil tillate en begrenset mengde tollfri metallimport fra Europa. Det gjenstår å se hvilken innvirkning dette vil ha på materialprisene i det lange løp. Uansett tror de fleste bransjeovervåkere ikke etterspørselen etter metallet vil avta når som helst snart.
Av alle næringene som produsenter betjener, er bilindustrien den mest volatile (se figur 4). Industrien falt kraftig i første og andre kvartal 2021 før den tok tilbake farten innen utgangen av året. I følge ASIS-prognoser var dette momentumet vil fortsette å styrke seg i første og andre kvartal 2022, før det bremser ned igjen senere på året. Samlet sett vil industrien være i en bedre posisjon, men det blir en reise. Mye av volatiliteten kommer fra en global mangel på mikrobrikker.
"Industrier som er sterkt avhengige av brikkesett står overfor de svakeste utsiktene," skrev Kuhl i september. "De fleste analytikere ser nå på andre kvartal 2022 som en periode der brikkesettets forsyningskjede vil normalisere seg betydelig."
De skiftende tallene i bilprognosen viser hvor volatil situasjonen er. Tidligere prognoser var at bilindustrien skulle holde seg stabil med liten betydelig vekst. I skrivende stund spår ASIS en svært sunn vekst i de første kvartalene, etterfulgt av en nedgang senere på året, sannsynligvis et resultat av inkonsekvent forsyning. Igjen går det tilbake til mikrobrikker og andre innkjøpte komponenter. Når de ankommer, fortsetter produksjonen til forsyningskjeden blokkerer igjen, noe som forsinker produksjonen.
Luftfartsfeltet utvikler seg raskt. Som Cool skrev i september, "Utsiktene for luftfartsindustrien ser veldig gode ut, de akselererer inn i begynnelsen av 2022 og fortsetter å være høye gjennom året.Dette er en av de mest positive utsiktene for bransjen som helhet.»
ASIS anslår en årlig vekst på mer enn 22 % mellom 2020 og 2021 – ikke for ekstraordinært med tanke på bunnen industrien opplevde tidlig i pandemien (se figur 5). Likevel spår ASIS at veksten vil fortsette inn i 2022, med store gevinster i den første to kvartaler. Ved utgangen av året spår rapporten at romfartsindustrien vil vokse med ytterligere 22%. En del av veksten ble drevet av en økning i flyfrakt. Flyselskapene legger også til kapasitet, spesielt i Asia.
Denne kategorien inkluderer belysningsutstyr, husholdningsapparater og ulike elektriske komponenter relatert til kraftdistribusjon. Selskaper som betjener disse nisjemarkedene står overfor en lignende situasjon: det er etterspørsel, men ingen tilbud, og inflasjonspresset vedvarer ettersom materialprisene stiger. ASIS spår at virksomheten vil vokse i første halvår, deretter kraftig nedgang, og være stort sett flat ved utgangen av året (se figur 6).
Som Kuhl skrev, "Nøkkelmaterialer som mikrobrikker er tydeligvis fortsatt mangelvare.Kobber har imidlertid ikke skapt overskriftene som andre metaller,» og la til at kobberprisene steg 41 % år-over-år frem til september 2021.
Denne kategorien inkluderer belysningsarmaturer og plateinnkapslinger som er mye brukt i næringsbygg, en bransje som blir rammet av bredere arbeidsplasstrender. Byggemuligheter knyttet til produksjon, transport, lager og helsetjenester florerer, men andre områder innen kommersiell konstruksjon, inkludert kontorbygg, er i ferd med å synke.» Returen i bedriftsbygging har vært sakte ettersom gjenåpning og gjenopptakelse av arbeidet har tatt mye lengre tid enn forventet», skrev Kuhl.
Figur 2 Veksten i den totale industrielle produksjonen, inkludert produksjon av varige og ikke-varige varer, vil sannsynligvis forbli dempet gjennom 2022. Veksten i produksjon av varige varer, som inkluderer metallproduksjon, vil imidlertid trolig overgå den bredere produksjonen.
Industrien inkluderer produksjon av landbruksutstyr så vel som mange andre undersektorer, og fra og med september 2021 er industriens vekstkurve en av de mest uttalte i ASIS (se figur 7).» Maskinindustrien forventes å fortsette sin imponerende vekst bane av tre grunner," skrev Kuhl. For det første har butikkhus, fabrikker og montører forsinket 2020 capex, så de tar nå igjen. For det andre forventer de fleste at prisene vil gå opp, så selskaper ønsker å kjøpe maskiner før da. For det tredje, selvfølgelig , er mangelen på arbeidskraft og presset for mekanisering og automatisering på tvers av produksjon, logistikk, transport og andre sektorer av økonomien.
"Landbruksutgifter akselererer også," sa Kull, "ettersom global matetterspørsel skaper et enormt vekstpotensial for kommersielle gårder."
Trendlinjen for metallproduksjon gjenspeiler et gjennomsnitt, på det enkelte selskapsnivå, som er svært avhengig av butikkens kundemiks. De fleste produsenter betjener ikke bare mange andre sektorer, men er små bedrifter med få kunder som driver mesteparten av inntektene. En stor kunde dro sørover, og økonomien til en fabrikk fikk en knekk.
Alt tatt i betraktning falt trendlinjen med omtrent alle andre bransjer tidlig i 2020, men ikke mye. Gjennomsnittet holdt seg stabilt da noen butikker slet mens andre trivdes – igjen, avhengig av miksen av kunder og hva som skjer rundt kundens forsyningskjeden. Fra og med april 2022 forventer ASIS imidlertid å se noen bemerkelsesverdige gevinster etter hvert som volumene vokser (se figur 8).
Kuehl beskrev en bransje i 2022 som håndterer forstyrrelser i bilforsyningskjeden og større mangel på mikrobrikker og andre komponenter. Men produsenter vil også dra nytte av et blomstrende romfarts-, teknologi- og spesielt bedriftsutgifter til maskiner og automasjon. Til tross for utfordringene vil vekst i metallindustrien i 2022 ser veldig positiv ut.
«En av våre største prioriteringer er å opprettholde og utvide vår dyktige medarbeiderbase for å hjelpe oss å realisere vårt vekstpotensial.Vi forventer at det å finne de rette menneskene vil fortsette å være en prioritet i overskuelig fremtid i de fleste av våre regioners utfordringer.Våre HR-team bruker en rekke kreative rekrutteringsstrategier, og som selskap vil vi fortsette å investere i fleksibel, omdistribuerbar automatisering og teknologi."
MECs Kamphuis kom med kommentarene til investorer i begynnelsen av november, og la til at selskapet har generert opptil 40 millioner dollar i kapitalutgifter for sin nye 450 000 kvadratmeter store tomt i 2021 alene. Hazel Park, Michigan-anlegget.
MEC-erfaringen gjenspeiler større bransjetrender. Nå mer enn noen gang trenger produsenter fleksibel kapasitet som lar dem øke raskt og reagere på usikkerhet. Målet koker ned til å øke hastigheten på arbeidet, fra det første tilbudet til skipshavnen.
Teknologi fortsetter å drive industrien fremover, men to begrensninger gjør vekst utfordrende: mangel på arbeidere og en uforutsigbar forsyningskjede. Butikker som lykkes med å navigere i begge vil se en bølge av produksjonsmuligheter i 2022 og fremover.
Tim Heston, seniorredaktør ved The FABRICATOR, har dekket metallindustrien siden 1998, og startet sin karriere med American Welding Society's Welding Magazine. Siden den gang har han dekket alle metallfremstillingsprosesser fra stempling, bøying og skjæring til sliping og polering. Han begynte i FABRICATOR-staben i oktober 2007.
FABRICATOR er Nord-Amerikas ledende industrimagasin for metallforming og -fabrikasjon. Magasinet gir nyheter, tekniske artikler og kasushistorier som gjør det mulig for produsenter å gjøre jobben sin mer effektivt. FABRICATOR har tjent industrien siden 1970.
Nå med full tilgang til den digitale utgaven av The FABRICATOR, enkel tilgang til verdifulle industriressurser.
Den digitale utgaven av The Tube & Pipe Journal er nå fullt tilgjengelig, og gir enkel tilgang til verdifulle industriressurser.
Nyt full tilgang til den digitale utgaven av STAMPING Journal, som gir de siste teknologiske fremskritt, beste praksis og bransjenyheter for metallstemplingsmarkedet.
Nyt full tilgang til den digitale utgaven av The Additive Report for å lære hvordan additiv produksjon kan brukes til å forbedre driftseffektiviteten og øke fortjenesten.
Nå med full tilgang til den digitale utgaven av The Fabricator en Español, enkel tilgang til verdifulle industriressurser.
Innleggstid: 17. februar 2022